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    • 2013:全球船市期待曙光
    • 2014/10/17 阅读次数:[3743]
    •   经济增长放缓仍在持续,发展中 地区经济不容乐观,航运业供大于求。2012年全球航运市场是令人失望的一年,航运运价下挫,船舶成交价格普遍下跌,新船订单下滑,二手船、废钢船交易量显著攀升但成交金额下滑。而2013年船舶交易市场仍处于尴尬之中,期待照耀到黎明的曙光。

          □ 谭朝阳

          二手船交易量增价减

          2012年,绝大多数船东处于亏损运营状态,低价抛售船舶也是无奈的选择,二手船成交量超过去年。据上海航运交易所统计,去年全球国际航行船舶共成交1352艘、6891.4万载重吨,相比2011年分别增加14.94%、12.23%。在成交的船舶中,平均船龄15.65年,平均吨位为50972载重吨;由日本、韩国、中国和德国船厂建造的比例分别为39.20%、16.86%、14.57%、5.25%。

          虽然成交艘数上升一成左右,但成交船舶平均吨位(箱位)有所降低。据上海航运交易所统计,去年国际二手船市场成交的散货船、油轮和集装箱船的平均吨位(箱位)分别为69284载重吨、62357载重吨、1643箱位,相比2011年分别增减+17.22%、-30.11%、-39.56%。

          国际二手船价格行进在下行通道,价格下跌三成左右,且仍未触底。在此情况下,2012年全球二手船市场成交总金额为173.14亿美元,相比2011年成交总金额缩水16.77%。

          去年,我国沿海、内河运价也呈现不同程度的下滑,二手船价格震荡下跌。据上海航运交易所统计,2012年国内沿海、内河散货船价平均综合指数相比2011年下跌13.31%、5.97%。

          从中国船舶交易信息平台统计,2012年经交通运输部备案公布的17家船舶交易服务机构共计成交船舶2434艘、391.4万载重吨、90.47亿元人民币(成交金额),分别占成交总额的56.68%、68.84%、76.00%。

          新造船需求转变结构

          据上海航运交易所统计,去年全球新增造船订单1385艘,相比2011年减少13.56%。

          新造船需求结构也开始出现变化,散货船和集装箱船等常规船型订单减少,从事油气勘探、采掘和运输等含有高技术、高附加值的船型订单大幅增加。分船型来看,全年新增散货船订单281艘,682.5万载重吨,相比2011年分别减少38.11%、44.16%;受淘汰单壳油轮和能源政策影响,新增油轮订单211艘,451.5万载重吨,相比2011年分别增加78.81%、39.95%;新增集装箱船订单103艘,箱位124.7万TEU,相比2011年分别减少68.40%、73.73%。新增海工平台、三用船、LNG订单分别为106艘、203艘、103艘,相比2011年分别增加53.62%、40.97%、30.38%。

          新造船价格全线下滑,且未出现任何反弹迹象。据上海航运交易所统计,去年散货船和集装箱船造价下跌幅度为10%至15%,油轮造价下滑5%左右,其他船型下滑幅度在3%以内。

          国内新增订单结构仍旧偏重于技术已经普及的常规船型,高附加值船型订单较少,而韩国、日本和新加坡船厂高技术、高附加值订单较多。据上海航运交易所统计,2012年,国内新接造船订单526艘,相比2011年减少22.99%;韩国新接造船订单419艘,相比2011年减少15.52%,其订单以高附加值船型为主;日本新接订单量从地震海啸中开始恢复性增长,新接造船订单96艘,相比2011年增加62.71%,其新接订单以日本国内船东为主。

          拆船市场似喜实悲

          低迷的航运市场火爆了拆船市场,全球船舶报废数量持续增加,废钢船交易量再创新高。据上海航运交易所统计,2012年全球拆船厂收购各类废钢船共计1279艘,5937.07万载重吨;相比2011年分别增加22.28%、32.19%。平均拆解船龄为27.48年,相比2011年平均拆解船龄下降7.68%。

          但受钢铁产业过剩、废钢价格下跌影响,全球废钢船拆船价格大幅下滑。据上海航运交易所统计,15000-25000轻吨原油轮,6000-10000轻吨成品油轮,7000-12000轻吨散货船,上述船型年平均拆船估价分别为453.63美元/轻吨、451.05美元/轻吨、432.83美元/轻吨,相比2011年平均拆船估价下跌12.41%、12.34%、13.03%。国内上述船型2012年年平均拆船价格分别为388.18美元/轻吨、382.83美元/轻吨、375.03美元/轻吨;相比2011年平均拆船估价下跌14.58%、14.80%、14.63%。

          受此影响,全球废钢船拆解物资大量积压。同时,由于国内拆船成本增加,废钢收购价格下跌,拆解积压物资占用资金巨大,国内拆船企业盈利能力下降,总体呈亏损状态。

          船市仍处下行通道

          今年,二手船价格低谷振荡探底。全球3.3%(IMF预测)的低速经济增长率仍将是制约航运需求的重要因素,在运力总体过剩的局面没有明显变化的情况下,部分船东将低价出售船舶,以获得流动资金维持基本运转。因此,今年受全球经济小幅上调影响,二手船价格仍将在低谷振荡,船价跌幅可能缩小。

          新造船订单结构继续分化。复杂多变的经济环境和运力严重过剩将制约新船订单的需求,新船造价不断创造行情新低,激烈的市场竞争带来造船企业的重新洗牌。受散货船、集装箱船运力规模维持在历史高位的影响,传统的散货船、集装箱船等船型新增订单不会重现活跃;受全球石油需求同比增长0.9%(国际能源署统计),以及部分 能源安全政策影响,油轮造船市场存在一定机遇;受拓展海上能源领域的影响,从事海上油气勘探、采掘和运输的海工平台、钻井船、三用船和LNG船等含高附加值船型将保持稳步增长。

          低迷的航运市场与活跃的拆船市场如影同行,今年废钢船交易量和拆船量将继续高位运行,但废钢船拆解价格难以回升。而拆船的利润空间取决于买进的废钢船价格和卖出的废钢价,由于拆船存在一定时间,废钢价格剧烈波动甚至价格“倒挂”,会给拆船企业带来难以掌控的巨大风险,拆船行业利润空间将被不断压缩甚至出现亏损。

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